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Marktreport: Hoster verbindet Mining, Binance Deutschland, Mastercard

Marktreport: Der Cloud-Anbieter Hetzner, über welchen 16% aller Ethereum Nodes laufen, verbietet in seinen Nutzungsbedingungen Aktivitäten wie Mining, Farming oder das Betreiben von Nodes. Hetzner ist nach Amazon (54%) für die zweitmeisten Nodes des Netzwerks verantwortlich und bei einem Wegfall stellt sich die Frage der effektiven Dezentralisierung von Ethereum, Solana & Co. Ob die Verbote auch durchgesetzt werden, steht momentan noch in den Sternen. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss dieser mögliche Verlust an Nodes auf die Netzwerke haben. Sind blockchainbasierte Netzwerke zu stark von zentralen Cloud-Anbieter abhängig und fehlen private Node-Operators? Eine wichtige Frage, welche uns auch noch in Zukunft beschäftigen wird.

Binance, eine der grössten Kryptobörsen der Welt, hat alle notwendigen Dokumente für den Erhalt einer Lizenz als Finanzdienstleister bei der BaFin eingereicht. Die Motivation besteht darin, in den grössten europäischen Markt einzutreten und die eigenen Dienstleistungen aktiv zu bewerben. Bis zur Abwicklung dürfte es dennoch einige Wochen dauern.

Mastercard geht eine Partnerschaft mit Binance ein und ermöglicht dadurch Zahlungen mit digitalen Währungen in 90 Millionen Geschäften. Vorerst ist die Dienstleistung auf Argentinien beschränkt, soll aber ausgeweitet werden. Mit einer Inflation von 71% im Juli würde ein grosser Ansturm auf das Produkt nicht überraschen. Für den asiatischen Kontinent sind ähnliche Produkte geplant. Die Krypto-Adaption geht weiter.

Market Movers Top 30

Kalenderwoche 34

Marktreport im Detail

FED Haltung vs. Markthaltung: Die Bärenmarktrally kann im Nachhinein mitunter auf die gesunkenen CPI Zahlen sowie der «sanften» Konnotation, der jeweils im Anschluss stattfindenden Pressekonferenz der FED, zurückgeführt werden. Das jährliche Zentralbanker Symposium von Jackson Hole von letztem Freitag deckte wiederum ein realeres Bild auf: Die FED hat keineswegs alle Schrauben angezogen und spricht von «more things to come», was grundsätzlich weitere Schmerzen für die Wallstreet bedeutet. Die anstehende CPI Verkündung (13. September 2022) könnte für den August gleichwohl noch eine Korrektur der Inflation nach unten beinhalten, zumal im Energiesektor der Preis von Öl leicht gesunken ist. Nichtsdestotrotz sollte dies mit Vorsicht betrachtet werden.

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Realzinssatz – «the real deal»: Der Realzinssatz – der Zinssatz, den ein Anleger nach Abzug der Inflation erhält, ist so niedrig wie nie zuvor. Offensichtlicher Punkt hierbei: Man kann die galoppierende Inflation nicht mit einem Leitzins zähmen, der 600 Basispunkte niedriger liegt als die Inflation selbst. Die Fed wird gezwungen sein, die Geldpolitik viel stärker zu straffen, als die Märkte dies derzeit prognostizieren. Es ist weit über ein Jahr her, als die realen Zahlen den im Februar 1975 aufgestellten Negativrekord durchbrochen haben. In den 70er Jahren lag die jährliche Inflation mit 11,2% nur geringfügig höher, jedoch kämpfte die Fed augenscheinlich dagegen an – mit einem Leitzins von 6,24%. Der reale Leitzins lag also bei -4,96%. Im März 2022, als man schließlich begann, diese massiv akkommodierende Politik zu beenden, lag man bereits bei sagenhaften -8.30%. Mit dem Beginn der Straffung lag der Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich schon bei 8,5%.

ETH-Merge und Diamantenhände: Das Grossereignis bei Ethereum soll in zwei Teilen über die Bühne gehen (1. Teil geplant am 6. September; 2. Teil geplant am 19. September). Dazwischen könnte sich ein positives Momentum, potenziell auch getragen von «positiven» CPI Neuigkeiten am 13. September, aufbauen. Um die Stärke des Kryptomarktes zu bestimmen, muss man mehr als nur den Bitcoin-Preis betrachten. Adressen, die BTC als langfristige Investition halten, bilden das Fundament des Bitcoin-Marktes und halten die Stellung in Zeiten hoher Volatilität. Ein Blick auf den Bitcoin-Vorrat, der sich seit über einem Jahr nicht bewegt hat, zeigt, was die Branche gerne als Diamantenhände bezeichnet – die entschlossensten «Hodler». Den Daten von Glassnode zufolge hat das Bitcoin-Angebot, das zuletzt vor über einem Jahr aktiv war, in diesem Monat sein Allzeithoch erreicht und liegt derzeit bei 65,7%.

   

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