Акции американской игровой компании Roblox Corp закрылись с повышением на 54,4% в ходе дебютных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, оценив компанию в 45,2 миллиарда долларов.
Roblox из Сан-Матео, штат Калифорния, входит в число самых популярных игровых сайтов для детей в мире и предлагает множество игр для мобильных устройств и игровых консолей.
Акции компании открылись на уровне 64,5 доллара и закончили торговлю на уровне 69,47 доллара, что выше контрольной цены в 45 долларов за акцию, установленной во вторник и основанной на том, где ее акции торговались на менее ликвидных частных рынках.
«Это важная веха на пути, который начался более 15 лет назад», — сказал генеральный директор Roblox Дэвид Басуки в интервью перед тем, как акции начали торговаться.
«Публикация может привлечь внимание к нашей компании, мы можем безопасно показать наши финансовые результаты, мы можем показать ценность того, что мы делаем», — сказал Басуки.
По цене закрытия Roblox будет иметь полностью разводненную оценку, которая включает неинвестированные опционы на акции и акции с ограничениями, в 45,2 миллиарда долларов и рыночную капитализацию в 38,2 миллиарда долларов.
В январе Roblox заявила, что привлекла около 520 миллионов долларов в новом раунде сбора частных средств серии H, в рамках сделки с полностью разводненной оценкой в 29,5 миллиарда долларов, что более чем в семь раз превышает оценку в 4 миллиарда долларов в раунде серии G 11 месяцами ранее.
Roblox выходит на биржу посредством прямого листинга, а не традиционного первичного публичного размещения. Это означает, что компания не продает никаких акций перед выходом на рынок, как в случае с IPO.
Roblox извлек выгоду из роста спроса на видеоигры в США в прошлом году, поскольку потребители в условиях ограничений для сдерживания распространения нового коронавируса искали домашних развлечений.
«Мы хотим, чтобы COVID закончился как можно быстрее. В то же время в разгар COVID мы видели, что Roblox использовался для объединения людей », — сказал Басуки.
По словам Басуки, компания расширяется в других странах, а также набирает обороты среди пожилых пользователей, проходя этап, когда на платформе будет больше людей старше 13 лет.
Финансовыми консультантами по листингу Roblox были Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley, JP Morgan, Allen & Company, BofA Securities и RBC Capital Markets.
